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原油期货价格有所回落,国际贸易形势缓和

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上周五,由于伊朗油轮受到沙特阿拉伯附近红海的袭击,美国石油价格上涨2.54%,全球基准布伦特原油(Brent)价格在大约两周内首次收于每桶60美元上方。此外,国际贸易形势有所缓和、欧佩克(OPEC)将再次降息的消息也推高了油价。但随着全球经济放缓,投资者仍对石油需求前景感到担忧,周一(10月14日)油价下跌。

国际贸易形势缓和

新华社报道,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话领导人刘和10月10日至11日在华盛顿举行了新一轮中美高层经贸磋商。在两国元首重要共识的指导下,双方就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效和建设性的讨论。双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让和争端解决等方面取得了重大进展。双方讨论了后续磋商的安排,并同意共同努力,最终达成协议。

伊朗油轮被两枚导弹击中

据伊朗官方媒体报道,上周五,两枚火箭弹击中了一艘穿越红海的伊朗油轮。这一事件没有造成重大石油损失,但确实加剧了该地区的紧张局势,加剧了对供应中断的担忧。

原油交易咨询公司在一份报告中表示:”我们估计,油轮事故造成的风险溢价约为每桶1美元,如果无法评估谁应对此负责,且随后没有发生任何事件,那么风险溢价可能在几个交易日内很容易消除。

分析师表示,尽管伊朗油轮着火的消息可能提振了石油市场,但国际油价仍受到需求方面的担忧(包括贸易不确定性和全球增长担忧)的重大影响。

10月14日原油走势及利好因素分析

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10月14日,原油趋势回顾:美国WTI原油11月份期货上涨1.15美元,或2.2%,报每桶54.70美元,本周上涨3.6%。布伦特原油(Brent)12月原油期货周四上涨1.41美元,涨幅2.4%,至每桶60.51美元,本周上涨3.7%。

中美之间贸易谈判的积极进展改善了原油需求的前景,而对伊朗油轮的袭击增加了对中东原油供应的担忧。美国WTI原油期货触及每桶54.93美元的盘中高点,布伦特原油期货触及每桶60.69美元的盘中高点。

基本面利好因素:

伊朗伊斯兰共和国通讯社星期五上午援引伊朗国家石油公司的话说,”SABITY”号油轮位于红海,距沙特阿拉伯港口城市吉达约97公里。船体在半小时内被两枚导弹击中后爆炸,船上原油泄漏,但油轮没有沉没,没有人员伤亡。事件发生后,伊朗国家油轮公司发言人SahebSadeghi在与伊朗新闻电视台的电话中说,两枚导弹可能是从沙特阿拉伯方向击中油轮的。然而,在指控击中油轮的两枚导弹”可能来自沙特阿拉伯”数小时后,伊朗国家油轮公司在一份电报声明中改变了嘴,称导弹不是来自沙特阿拉伯。

美国总统特朗普表示,中美两国已进入实质性贸易协定的第一阶段,推迟了定于下周开始的关税上调。中国副总理刘鹤表示,我们正朝着中美经济关系的积极方向取得很大进展。我们在许多领域都取得了实质性进展,并将继续努力。

根据石油输出国组织(欧佩克)最新的月度报告,预计全球经济明年将放缓,而对该组织原油的需求也将下降。因此,欧佩克秘书长穆罕默德·巴尔金多周四在讲话中表示,扩大减产已成为欧佩克及其盟国12月政策会议的众多选择之一。值得注意的是,欧佩克指出,今年第三季度,原油市场出现了自2007年初以来最严重的供应短缺,因为沙特的石油设施因欧佩克及其合作伙伴减产而受到的攻击进一步减少。根据欧佩克今天公布的月度报告,从7月到9月,原油需求每天超过供应250多万桶。欧佩克说,上一次较大的供应缺口是在2007年第一季度,当时的缺口为每日253万桶。产量的急剧下降意味着欧佩克没有达到满足全球需求所需的水平。虽然欧佩克在第三季度的日产量为2930万桶,但它需要生产3180万桶才能跟上全球消费的步伐。

原油期货价格涨幅逾2%,中东地缘局势加剧迹象

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在亚洲时段,中东地区的地理情况出现恶化的迹像,令油价上升逾2%。”美国石油价格上涨至每桶54.66美元,刷新了8个交易日高点,而布油升至每桶60.39美元,刷新了9个交易日高点。

伊朗国家石油公司的油轮在沙特吉达港附近爆炸,导致漏油流入红海。此外,OPEC秘书长巴尔金都暗示,他将进一步减少石油供应,并在国际贸易谈判中重新点燃乐观情绪,以利于原油需求。美国石油上行阻力关注5566美元线路,下行支持关注53.65美元线路。

上周五(10月11日),就在英国离开欧盟的三周前,双方距离达成英国退欧协议只有一步之遥。英国和爱尔兰首相瓦拉德卡(Valadka)会晤时,双方都同意找到达成潜在协议的途径。由于这一消息,英镑大幅升值。与此同时,人们对国际贸易谈判的乐观情绪重新燃起,如果结果是积极的,它可能有助于修复经济损失。

与此同时,中东地区的地理状况正在上升,推高了油价。据报道,伊朗国有石油公司拥有的油轮在沙特吉达港附近爆炸,起火,导致漏油流入红海。据外国媒体报道,伊朗油轮经过处理后安全,爆炸后船上的情况得到了控制。

亚洲时段消息回顾

据伊朗学生通讯社:伊朗油轮爆炸起火,或遭恐怖袭击

据伊朗学生通讯社报道,一次爆炸发生在沙特吉达港附近,导致漏油流入红海。爆炸原因正在调查中,专家称爆炸可能遭到了”恐怖袭击”。

欧洲央行行长拉加德一旦上任,可能被迫放弃量化宽松政策

①英国《金融时报》报道称,欧洲央行货币政策委员会正尝试展开行动,迫使新行长拉加德一上任就取消债券购买计划;

②分析师 称,如果这份报告是真的,而且在未来几个月里有任何成功的迹象,那么随着欧洲债券收益率的上升,欧元对投资者的吸引力可能会上升。

美国原油库存增长超预期,油价可能再次下滑

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星期四,上海原油价格上涨。主要合同SC 1911收于每桶450.4元,上涨5.1元,涨幅1.15%。土耳其在对叙利亚的袭击中得到了帮助,但美国原油库存的增加限制了收益。土耳其总统埃尔多安说,土耳其对叙利亚东北部的库尔德部队发动了军事行动,并补充说,这次袭击的目的是摧毁土耳其边境的”恐怖走廊”。

分析人士说,袭击可能会影响伊拉克石油产区库尔德斯坦的经济,并推高能源价格。美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)表示,土耳其对叙利亚的军事行动”是个坏主意”,没有得到美国政府的支持,随后油价下跌。

美国原油库存上周增加292.7万桶,高于分析师预期的171.7万桶,根据美国能源信息协会(EIA)的数据,后者也拖累了油价.此外,来自世界两个最大经济体的贸易代表将于周四在华盛顿举行会谈,以便为达成协议作出最新努力。德国银行(BoD)分析师CarstenFritsch表示,如果贸易谈判失败,油价可能再次下跌,因为对需求的担忧将再次加剧,尤其是明年.

上海原油价格上涨。上海原油主合约SC 1911收于每桶450.4元,上涨5.1元,涨幅1.15%。合同总数为250128份,头寸增加3544份,达到58702份。主合同卖出211586只手,头寸增加286只,达到26134只手。

交易逻辑:土耳其得益于对叙利亚的袭击,但美国原油库存的增加限制了收益。

支撑水平:美油52关口支撑强劲;INE原油430点支撑明显。

阻力水平:因原油450道阻力有限,美国原油55道次构成阻力。

交易策略:短期基本面是长期的,短期建议要等待,长期可以依靠430做多。

中国及海外消息

【2019年天然气市场平稳,冬供前夕LNG供应充裕】

2019年,宏观经济运行总体稳定,国内天然气市场整体相对稳定,全年供应保障工作顺利进行,市场整体供应面相对丰富,国内液化天然气价格总体波动不大,淡季保持在3500元/吨左右,即使在传统的消费旺季,价格也没有急剧上涨。

原油库存数据增加,原油价格总体疲软

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10月10日,由于美国经济数据下滑和EIA原油库存增加,国际贸易形势仍存在不确定性,油价普遍疲软。

尽管10月初的环评月度报告显示,美国7月份的日产量下降了276000桶,但环评指出,这只是飓风造成的暂时中断,而且由于近海油田在美国产量中所占的比例较小,预计美国石油产量将进一步下降。事实上,周三发布的环评每周数据显示,美国原油日产量达到创纪录的1260万桶。EIA预计,到2019年年底,美国原油产量将攀升至每天1300万桶。

面对疲弱的全球需求,这无疑加大了石油市场供应过剩的风险。这家全球最大的原油交易商认为,2020年油价略低于目前水平,布伦特原油仍在50至60美元之间。

但分析师还表示,随着炼油商在年底逐渐恢复产能,油价在年底前仍有小幅反弹空间,这可能有助于消化短期库存。

EIA认为,到2019年年底,美国原油日产量将升至1300万桶,飓风对美国石油产量的影响将越来越小。

2019年7月,美国原油日产量下降了276000桶,这是十多年来飓风造成的美国原油产量下降幅度最大的一次,根据最新的EIA月度报告。

但EIA表示,这一下降是暂时的,考虑到美国原油产量的主要增长区域远离墨西哥湾,预计2019年剩余时间美国原油产量将继续增长。

事实上,周三发布的EIA数据显示,美国原油产量升至每天1260万桶的创纪录高位,表明美国原油产量仍在持续增长,尽管美国原油钻探已连续7周下降。

7月份美国原油产量下降的一个关键因素是,飓风巴里迫使墨西哥湾外的原油生产平台关闭,导致该地区原油日产量下降332000桶。据美国内政部安全和环境执法机构(BSEE)称,7月中旬,墨西哥湾的283个海上石油和天然气平台(占该地区总量的42%)随着巴里的接近而被撤回。

BSEE估计,墨西哥湾约70%的原油产量已被关闭。但墨西哥湾以外产油区日产量加起来增加56000桶,这在一定程度上缓解了这种干扰。

国际原油价格波动至两个月低点,美股全面下跌

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国际原油直播10.10日讯——在亚洲交易时段,国际油价波动至两个月低点,美国石油交易价格为每桶52.53美元,当日下跌0.17%,而布面石油价格目前为每桶58.78美元,当日上涨0.70%。

解决国际贸易问题的可能性已经下降,环境影响评估(EIA)降低了对美国和全球石油需求的预测,同时美国股市全面下跌,引发了人们对经济前景下滑的担忧,并进一步推高了油价压力。

不过,美联储主席鲍威尔表示,他准备提前采取措施防止金融动荡,而API成品油库存的大幅下降抵消了原油库存的增加,并限制了油价的下跌。美国石油上行阻力关注53.35美元线,下行支撑关注51.80美元线。

亚洲时段消息回顾——多名大臣因担心无协议脱欧欲辞职;

① 在距离10月底的“脱欧”最终期限仅有3周之际,英国的“脱欧”前景却仍然充满不确定性。英媒近日曝出猛料,称首相约翰逊正面临来自内阁的“新一轮反叛”,有多名大臣因担心无协议“脱欧”正准备辞职;

② 据英媒9日援引《泰晤士报》消息,目前在“辞职观察名单”上的大臣包括文化大臣尼基·摩根、北爱尔兰事务大臣朱利安·史密斯、司法大臣罗伯特?巴克兰、卫生大臣马特·汉考克和总检察长杰弗里·考克斯。

欧盟领导人访问德国讨论英国的”英国退欧”问题;

① 欧洲议会新议长萨索利和欧洲理事会主席图斯克八号访问德国,就英国退出欧盟问题与德国总理默克尔举行会谈,当天中午,默克尔和萨索利在柏林闭门会谈前会见了记者。

② 默克尔说,英国退出欧盟将是双方讨论的焦点,也是欧盟目前面临的最重要任务。德国将与欧盟新的领导机构密切合作,只有欧盟委员会、欧洲议会和欧洲理事会密切合作,才能保证欧盟的行动能力。

原油期货价格持续下跌,全球经济数据不佳

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原油实盘直播10.9日讯:宏观面与基本面共振

国庆节期间,外盘原油价格持续下跌。10月4日,美国西得克萨斯轻质原油2019年11月期货结算价为每桶52.81美元;伦敦布伦特原油2019年12月期货结算价为每桶58.37美元。9月30日,我国原油期货2001合约报收于436.9元/桶。

宏观消息面仍旧复杂

9月,原油市场受到沙特“黑天鹅事件”的影响,价格大幅跳涨。尽管当前消息面仍旧复杂,但从国家利益角度分析,沙特阿美重启IPO需要一个高油价环境。此次突发事件,由于涉及沙特50%左右的产能,所以该国没有理由为了高油价而牺牲自身的出口市场份额。沙特阿拉伯新任能源大臣阿卜杜勒—阿齐兹·本·萨勒曼10月3日确认,沙特原油产量完全恢复到遇袭前水平,今后将集中精力推动油气巨头阿美公司首次公开募股(IPO)。

笔者认为,此次突发性事件提高了中东地缘政治风险溢价,但对油价的阶段性影响将伴随着时间的推移而逐步减小。不过,考虑到美伊关系仍旧紧张,第四季度需要重点关注中东地缘政治氛围的变化,不排除“黑天鹅事件”在该地区重演。

值得注意的是,今年以来,美国与部分中东国家之间政治氛围紧张,多次发生油船扣押等系列事件,但回归到对油价的影响上,笔者发现,市场对小型事件的反应愈加平淡。换言之,除非影响生产及需求不可预测情况的发生,否则不建议投资者过分高估其对油市的扰动,需要冷静具体分析事件的潜在影响。

全球经济数据不佳

尽管9月美国新增就业岗位13.6万个,失业率从8月的3.7%降至3.5%,但美国ISM发布的非制造业指数显示,ISM非制造业指数9月为52.6,低于市场预期,该国服务业的新订单增长在9月也有所放缓。道琼斯指数在我国国庆节期间下跌超过800点,标普500指数跌幅也逼近2%。

欧洲方面,受到英国脱欧预期的影响,投资者心态偏谨慎,欧洲斯托克600指数下跌2.7%。相关机构预期,英国第三季度国内生产总值可能下降0.1%,陷入技术性衰退。总体来说,宏观面对消费端的影响不断加深,未来一个季度需求将成为决定油价变动方向的根本性因素。

原油期货市场需求面临挑战,沙特产量发展如何?

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原油喊单直播10.8日讯:周二美国WTI原油11月期货收跌0.45美元,或0.8%,报53.62美元/桶。布伦特原油12月期货周二收跌0.36美元,或0.6%,报58.89美元/桶。全球制造业疲软令原油需求面临挑战,同时沙特产量完全恢复也重挫了多头信心。美国WTI原油期货价格盘中最低触及53.05美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及58.41美元/桶。

基本面利空因素:

美国最新公布的9月ISM制造业PMI数据跌至2009年6月以来的最低水平,延续第二个月跌破荣枯线,暗示制造业活动处于收缩状态。制造业的深度收缩是最新迹象,表明中美之间不断升级的贸易战正令经济受到拖累。在过去的几年中,制造业曾被视为特朗普政府的大赢家,其就业和活动有所改善。

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都表示,沙特原油产量已经完全恢复至袭击前的水平。而消息人士指出,沙特阿美在9月25日前将原油产能恢复至袭击前水平,已经达到990万桶/日。目前沙特阿美的原油产量略高于990万桶/日。

沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼表达了对采取军事行动的反对态度。其指出,如果沙特与伊朗之间爆发战争,这可能会导致全球经济崩溃。萨勒曼警告说,如果世界不联合起来制止伊朗,原油可能会跳升至“难以想象的高位”。

俄罗斯总理梅德韦杰夫已经签署文件,正式加入巴黎气候协定。俄罗斯是世界第四大温室气体排放国,因此它对《巴黎协定》的承诺意义重大。《电讯报》指出,批准法令设定的目标是将排放量减少至1990年的25-30%,预期在2030年实现。不过近年来俄罗斯的排放量已经比1990年减少了很多。

基本面利好因素:

美国油服公司贝克休斯周五(9月27日)公布数据显示,截至9月27日当周,美国石油活跃钻井数减少6座至713座,连续六周录得下滑且触及2017年5月来新低。截止8月底已经连续10个月录得减少,为历史上最长连续下降月数。美国石油活跃钻井9月累计减少29座,第三季度累计减少80座,创2016年第一季度来最大季度降幅。而8月曾减少34座,创2019年3月来最大降幅,7月则累计减少了17座。

新华社报道,商务部新闻发言人高峰26日表示,目前,中美双方正在保持密切沟通,为10月份将在华盛顿举行的第十三轮中美经贸高级别磋商取得积极进展做好准备。他还透露,中方企业正在开展美国农产品询价和采购,已成交相当规模的大豆和猪肉。

本周原油期货市场重点关注事项有哪些?

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原油在线直播喊单讯:澳大利亚联邦储备委员会将于本周(9月30日至10月5日)召开货币政策会议,届时中国内地市场迎来七天的国庆节假期。目前,市场普遍预期降息25个基点至0.75%。全球合作中心(GIC)将在几位美联储官员的参与下举行一系列央行活动。

本周,美联储主席鲍威尔、美联储副主席Clarida和波士顿联邦储备委员会主席Rosen Glenn将发表讲话,投资者需要密切关注;数据显示,本周,欧洲将有多个国家服务和综合PMI,其次是美国九月的非农权减值,在在全球经济放缓的背景下,这些数字受到了人们的密切关注。此外,全球贸易形势和英国的去欧洲化问题预计将继续影响外汇市场的趋势,投资者需要保持关注。

美国9月非农就业报告将于周五(10月4日)发布。今年,美国非农就业的增长经历了大幅放缓,8月份的六个月平均增长率为150000,低于2018的220000左右。这种趋势可能会继续下去。分析家的中位数估计显示,九月的非农业就业人数预计将增加140000,略高于上个月130000的增长,失业率可能保持在3.7%,平均每小时工资增长放缓或每年。

美联储官员最近一周的密集讲话仍显示出美联储内部对未来降息的不同看法。但如果数据显示美国经济增速比预期放缓,加上贸易和政治不确定性,它将支持美联储实施更多的降息,甚至重新启动量化宽松政策。因此,未来一周政策制定者的最新声明值得我们关注。英国退出欧洲的形势是不确定的。英国卫生部长Hancock说,十月17-18日欧盟峰会的时间将是达成协议的时间。英国政府将遵守法律,但很可能不会达成协议离开欧洲。苏格兰民族党成员Horsey说,为了防止英国在10月31日未达成协议离开欧洲,反对党可能会在本周对总理约翰逊政府进行不信任投票;Horsey说,不信任行动可能是阻止非协定的唯一途径。离开欧洲。另一位知情人士说,英国政府计划在本周的保守党会议上提出详细的建议,以打破英国和欧盟之间的僵局。

周一原油期货行情走势如何?利好因素有哪些?

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原油喊单直播9月30日讯,原油走势回顾:美国WTI原油11月期货周五(9月27日)收跌0.50美元,或0.9%,报55.91美元/桶,本周下跌3.8%。布伦特原油11月期货周五收跌0.83美元,或1.3%,报61.91美元/桶,上周下挫3.7%。

美国和伊朗潜在的谈判可能以及沙特和胡塞武装的有限停火协议,均令中东局势得到缓和,有助于保持原油供应稳定。美国WTI原油期货价格盘中最低触及54.75美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及60.76美元/桶。

基本面利好因素:

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(9月27日)公布数据显示,截至9月27日当周,美国石油活跃钻井数减少6座至713座,连续六周录得下滑且触及2017年5月来新低。截止8月底已经连续10个月录得减少,为历史上最长连续下降月数。美国石油活跃钻井9月累计减少29座,第三季度累计减少80座,创2016年第一季度来最大季度降幅。而8月曾减少34座,创2019年3月来最大降幅,7月则累计减少了17座。

五角大楼表示将为加强沙特关键基础设施防御进行部署,美国方面计划向沙特部署4套雷达系统、一枚爱国者导弹电池和大约200名后勤人员,以加强沙特的防御。随着美国总统特朗普于2018年5月宣布退出“伊朗核协议”,并逐渐恢复美国对伊全面制裁以来,美伊两国及美国在中东地区盟友间的摩擦也在进一步升级。迫于美国“极限施压”政策给其国内社会、经济及自身执政稳定性带来的压力,自不久前宣布击落了一架美国军方无人侦察机,并多次于波斯湾霍尔木兹海峡截获和扣押外国油轮后,美国海湾地区重要盟友沙特的国有石油企业阿美的两处主要原油设施14日遭到无人机攻击。事发后,美国和沙特共同指控德黑兰当局为此次袭击的“幕后黑手”,但伊朗则对此予以否认。毫无疑问这一事件的发生,再次使紧张的海湾局势散发出火药味。

新华社报道,商务部新闻发言人高峰26日表示,目前,中美双方正在保持密切沟通,为10月份将在华盛顿举行的第十三轮中美经贸高级别磋商取得积极进展做好准备。他还透露,中方企业正在开展美国农产品询价和采购,已成交相当规模的大豆和猪肉。