沪深股市保持窄幅盘整格局,分化格局突出

A股三大股指开盘后,分化格局更加突出,创业板指数在开盘时迅速上涨,上证指数在开盘时逐渐走弱,随后沪深股市保持了窄幅震荡盘整格局。

从盘面上来看,数字中国、云计算、国内软件、5G等行业表现突出。截至中午收盘,恒丰信息涨停、易华洛、数字政治通信、太极等股上涨;在云计算行业,华兴创业上升并停止,飞利鑫、巨龙、广东荣泰等个股表现良好。

在新闻方面,交易量很大,许多科技ETF的规模达到了新的高点,金融家大举买入。有迹象表明,尽管科技股近期涨幅远远落后于上证综指,但多只基金正争先恐后地在低水平融资。接受调查的基金经理认为,科技行业调整是更短期的因素,长期投资逻辑没有改变。

此外,10月16日,华为公布了2019年第三季度的运营业绩。第三季度销售收入6108亿元,比去年同期增长24.4%,净利润率8.7%。在运营商业务方面,华为已与世界领先运营商签订了60多项商业合同,光传输、数据通信、IT等领域的生产和供应稳步增长。智能手机业务保持稳定增长,前三季度发货量较上年同期增长26%,个人电脑、平板电脑、智能服装和智能音频等新业务高速增长。

招商证券认为,第三季度的预测显示,科技行业的利润继续修复,板块将保持上升趋势;消费电子、PCB、IDC、射频、主要设备、光学模块等行业有很大的发展势头,随着5G建设的进一步发展,与PCB、RF、主设备、光学模块等密切相关的5G建设利润将进一步增强。

中信建投表示,随着下半年移动终端旗舰飞机生产调度和上市高峰期的到来,产业链在年内进入了繁荣的高峰。从领先公司的月度收入来看,大力光9月份的收入同比小幅增长2%,同比增长20%,同比增长7%。从终端来看,今年iPhone的整体供应量可能比去年同期略有下降,但价格较低的iPhone11上市早于去年XR,同时销售增长明显;而Mate30等国内产业链上的旗舰飞机也得到了积极的推动。认为在年内库存供应高峰后,短期产业链仍存在绩效差异化压力,建议重点关注长期受益于5G创新的细分行业,包括新天线、射频前端、高频高速材料/PCB、光学等。

华泰证券指出,5G手机终端需要在4G的基础上支持次6 GHz、毫米波等频段。终端对射频前端芯片的需求正在增加.5G开关将增加对射频前端芯片的需求。国内更换射频前端芯片的时机是对的.建议我国应重视射频前端芯片龙头企业卓胜伟,积极发展复合半导体合同行业的三安光电子,入股SAW制造商瑞红科技的天通股份,并拥有领先于SIP等先进封装技术的华天科技、长甸科技、环行电子等。

沪指今日最终绿盘报收,日K线三连阴

两市全天窄幅震荡调整,沪指今日最终绿盘报收,日K线三连阴。市场成交量连续萎缩,两市合计成交仅有3500多亿元,行业板块涨少跌多。

今日消息面:

1、农业农村部:生猪生产恢复的积极因素增多 形势逐步好转

2、国常会最新定调!全年减税降费超2万亿 高度重视利用外资 来看十大关键点

3、北上资金在卖、券商集体喊买 突破1200元的茅台后市要看谁的脸色行事?

4、央行:17日将开展央行票据互换(CBS)操作60亿元

5、网贷整治时间表进一步明确 北京厦门等6地监管试点工作启动

6、华为前三季营收超2017年全年概念股又狂欢?这5股后市涨幅空间20%+

7、不惧调整多路资金逆势加仓科技股 多只科技类ETF份额、规模创新高

8、下半年以来公募基金仓位变化:50家加仓81家减仓

分析师们表示,市场整体依然较为谨慎,建议投资者短线暂时观望。

民生证券:

投资者认为A股目前估值水平处于低位,估值底和业绩底都具备坚实支撑,继续看好A股金九行情。板块上认为未来市场仍将由消费蓝筹+科技两条主线带动,整体以科技成长、大消费蓝筹为主,注意把握汽车、医药、5G、芯片、军工等投资机会,可以适时低吸布局。行业和个股方面,建议关注行业基本面趋势向好、中报表现预计较好的行业和个股。

中原证券:

沪指自10与14日冲高3026点之后,连续缩量回落,跟风追涨的资金明显不足,市场整体依然较为谨慎。近日发布的9月份宏观经济数据显示国内经济下行的压力依然不小,预计监管层未来继续出台措施,提振经济的可能性较大。投资者后市仍需密切关注上市公司三季报的情况。预计沪指短线继续围绕3000点蓄势震荡的可能较大,创业板市场短线围绕1650点小幅整理的可能较大。我们建议投资者短线暂时观望,中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

昨日晚间原油期货价格走势分析

原油走势回顾:

中国原油主力期货现报444.0元/桶,跌4.60%;美原油现报53.00美元/桶,跌0.67%;布伦特原油现报59.10美元/桶,跌0.54%;美燃油现报1.9363美元/加仑,跌0.32%;美天然气现报2.305美元/百万英热单位(mmBtu),涨0.09%。

原油价格走势分析:

原油最近一直是一个震荡下行的走势,周一开盘从55开始下跌最低52.8附近收盘在53上方,周二开盘从53.7开始下跌最低52.4附近,收盘在52.9附近,周三原油开盘53.4开始下跌最低52.5附近,昨日早间在53.2果断做空,欧盘开盘原油持续走弱,空单在52.8附近止盈离场,最低跌到52.5附近企稳反弹。

4小时来看52.5是4小时布林带下轨短期支撑,所以这里不破有反弹也是情有可原的,随后原油受到支撑反弹再次53上方,上涨最高53.7附近再次承压,53.7是几次都没有破位的重点压力位,凌晨API利空原油再次形成冲高回落,最终收盘在53下方;目前1小时来看原油多次试探低点不破再次企稳反弹,上方53.7重要压制也没有突破向上,所以综合分析操作上建议高空低多操作即可,重点关注晚间EIA数据。

原油操作建议:

1、建议下方首次回落52.2-52.4附近做多一次,止损51.9下方,目标53.2-53.4附近。

2、建议上方首次反弹53.6-53.8分批附近做空,止损54.1上方,目标52.8-53附近。

沪指市场总体乐观情绪回升,借助利好冲高回落

国庆节之后,沪指市场总体乐观情绪回升,即便是9月中旬的连续下跌,也未能妨碍多数人对市场向好的热情。事实上10月以来的行情也没有让太多人失望。大盘以5连阳的势如破竹之势顺利攻占3000点,也让很多人对后市有了更多的期待。

不过随后,指数借助利好冲高回落,连续调整至今日。而今日市场虽然缩量,在连续回调的基础上看似惜售,但我们依然能看到跌停股的出现,说明市场短期的情绪还没有重新回升。当然,从跌停潮到少量跌停以及今日的个别跌停,近几天市场的短期风险基本释放,指数也有逐步回升的需求。

结合今日市场走势,回顾近期市场的调整发现,这里有几个因素必须重视:首先,利好的兑现。无论是相关磋商的实质进展还是金融股的刺激提振,在近期市场已经有所表现,但包括金融股在内的标的开始冲高回落,也说明利好已经逐步兑现;其次,三季报业绩预告预期兑现。伴随着时间的推移,及其三季报业绩预告接近尾声,而很多预期良好的标的都已经纷纷炒作,剩下不确定的业绩而市场也存在众多的不确定性。

除此,超预期的9月份金融数据一度刺激市场,但必须明确的是,这些所谓的利好也基本得以释放,要谨防四季度出现的市场风格的切换。而在这些基础下,还需要留意的是更大的不确定性,四季度以及明年的经济下行压力还较大,这对市场都存在一定的压制。

所以,目前市场的表现其实也是对真实现状的有效反应。只不过,市场下方总体的支撑还是有的,这也使得市场仍将保持结构性的行情。而既然很大概率仍是结构性行情,就需要防止指数3000点之后的再次回探。因此,即便不立刻进行防御,但至少不建议随意追进和重仓操作。而短期,指数连续回撤后有再次反弹的需求,但空间有限,轻仓继续个股博弈为主。

沪深两市早盘小幅高开,个股涨跌互半

10月18日消息,沪深两市早盘小幅高开,个股涨跌互半,人气股宝鼎科技涨停开盘,融媒体、无人驾驶、摘帽、机场航运等板块领涨。

截止今日开盘,沪指报2982.34点,涨0.17%;深成指报9665.81点,涨0.21%;创指报1662.61点,涨0.26%。

从盘面上看,烟草、包装印刷、无人驾驶、机场航运等板块涨幅居前,白酒、农业服务、饮料制造、燃气水务等板块跌幅居前。

外围情况:美股小幅收高,道指涨0.1%。截至收盘:道指涨0.09%,报27025.88点;纳指涨0.40%,报8156.85点;标普500指数涨0.28%,报2997.95点。大型科技股多数收涨,苹果涨0.39%,亚马逊涨0.57%,奈飞涨2.47%,谷歌涨0.79%,Facebook涨0.44%,微软跌0.51%。IBM跌5.5%,三季度营收和净利润均同比下降。

热点关注:

焦点股今日竞价表现,智慧政务中电兴发(2连板)高开1.95%,科创信息高开5.83%,天夏智慧高开0.88%;汽车零部件蓝黛传动高开0.5%,东风科技高开3.51%,中原内配高开7.23%;环保博天环境(2连板)高开3.26%,苏试试验高开3.9%;泛股权艾格拉斯竞价涨停,宝鼎科技涨停开盘;粤港澳华金资本(4连板)低开0.21%。

酒鬼酒竞价跌停,成交1.75亿元。前三季度营收为9.68亿元,同比增长27.34%;净利为1.84亿元,同比增长14.27%;其中,第三季度净利为2818万元,同比下降39.50%。

消息面:

1、陕西、宁夏、云南、湖北、江西、浙江等多个省份纷纷瞄准资本市场,推出了IPO倍增计划。

2、基金公司加大了权益基金的发行力度。据Wind数据统计显示,截至10月16日,今年以来公募基金发行高达8144.72亿元,偏股基金发行规模达到2906.45亿元,占比超过三成。

3、国务院:同意建立促进家政服务业提质扩容部际联席会议制度。

4、三季度经济“成绩单”今揭晓。

5、欧盟峰会通过英国“脱欧”新协议。

6、财政部正在会同相关部门研究起草消费税法。

7、农业农村部:生猪生产恢复的积极因素增多,形势逐步好转。

8、证监会副主席李超:证监会正在推动全面深化资本市场改革,推出一揽子高水平对外开放务实举措。

沪指五连阳后首阴,指数总体持续疲态

今日三大指数集体低开,低开低走,指数总体持续疲态,市场信心遇冷。盘面上看,科技股集体走弱,粤港澳大湾区、动物保健、广东自贸区、血制品、燃料乙醇板块领涨,数字货币、集成电路、半导体、区块链板块跌幅居前。午后,天然气板块走强,智能音箱板块异动拉升,粤港澳大湾区尾盘拉升。数字货币、铜箔板块等领跌。整体来看,市场个股跌多涨少,赚钱效应较差,市场氛围有所趋冷。

外围市场方面,隔夜欧美股市小幅下跌,布油收跌,黄金微涨,但已经来到1500美元下方。人民币继续走强,目前来到7.067附近。外围市场对A股影响较为中性。国内机会,支付宝区块链技术日前联合云南省财政厅开出全国首张区块链电子票据。据悉,这张区块链电子票据是今年9月25日开具的,来自学校收费场景,在票据右上方有一个二维码,扫描之后是其唯一的“身份证”,确保其真实性。相关概念有望获得市场关注。另外,液化天然气价格节后开启飙涨模式,下游需求回暖,LNG供应商心态乐观,液厂开始积极推涨,LNG市场大面积走强,预计LNG后市或仍将继续上涨。相关概念或受益。

今日指数一改前几日强势表现,低开低走,指数总体疲弱,MACD指标运行于零轴之上且有几近形成金叉,绿柱缩短转红。KDJ指标金叉向上继续发散。均线来看,指数依然运行在20日均线上方,上方短期压力为上一指数高点3042.93。量能上较前几日有所缩减,预计指数短期将震荡调整。

A股具有长期投资价值

美联储10月15日恢复购买短期国债开始Mini-QE,加之,A股11月在MSCI纳入因子提升,预计将带来1957亿元人民币左右的增量资金,A股优质资产在全球经济下行的情形下对外资依然有很强的吸引力。外部环境向好加之逐步落地的政策会稳定国内基本面预期,持续看好A股长期投资价值。价值投资方面,可以关注大金融板块,大金融板块PB(市净率)处于历史较低水平,股息率优势凸显,具有非常明显的价值洼地特征,对机构投资者的长期资金具有极强的吸引力。加之,大金融板块季报持续出现业绩增长超过市场预期,且不良资产低于市场预期的现象,自然会出现增量资金抢筹现象。短期市场关注重点仍在三季报,寻找被熊市氛围错杀的优质股。操作策略上,关注净破绩优股,寻求长期投资价值;维持底仓静待走势进一步确认。

国际原油期货价格上涨,中东地理风险上升

在亚洲时段,国际油价上涨,美国石油交易价格为每桶53.08美元,上涨0.5%,布油价格为每桶58.97美元,上涨0.39%。油价在几天前大幅上涨和下跌后平静下来。今天的基本面是有限的,投资者仍在消化IMF下调全球经济增长预期的负面影响,但中东局势是由中东局势支撑的,土耳其总统埃尔多安表示,他拒绝了美国对叙利亚停火的要求,晚些时候的油价只能希望贸易形势有所改善,中东的地理风险也在上升。

亚洲时段消息回顾

日本央行行长黑田东彦:日本央行将继续大胆的宽松政策;

预计日本央行的资产负债表将继续扩大。一旦CPI目标实现,央行将重新考虑其资产负债表,并继续实施大规模货币宽松政策,以实现2%的通胀目标;一旦达到2%的通胀目标,短期利率将更高。

英国退欧尚未成功,苏格兰可能会举行另一次独立公投;

① 据欧联网援引欧联通讯社报道,随着英国脱欧期限逼近,苏格兰部分人士独立的决心也越来越强烈,苏格兰民族党(SNP)党魁兼首席大臣斯特金15日表示,2020年,第二次独立公投势在必行;

② 苏格兰首席大臣斯特金15日在苏格兰民族党大会上证实,她已经要求英国政府在2019年底前同意苏格兰举行第二次独立公投。她表示,英国政府没有权力阻挡她的请求;

③ 斯特金向群众表示,她的要求是,公投必须在2020年举行。“我们已经准备好了,在来年之前,我们将完成立法上的准备工作;

④ 斯特金指出,这场公投必须被国际社会所承认。“因为我们的工作不是要举行公投,而是要实现苏格兰独立”。

欧洲央行总监霍兹曼:需要重新审视过去十年的货币政策。欧洲央行的负利率对保险公司和养老基金构成了风险,负利率是错误的;

欧盟官员:在布鲁塞尔举行的英国退欧谈判持续到深夜,英国退欧谈判将在周三继续进行;

土耳其总统埃尔多安表示,他拒绝了美国要求叙利亚停火的要求。土耳其并不担心美国的制裁,土耳其也不打算袭击叙利亚的科巴尼。

沪深两市均小幅开盘,三大股指震荡下跌

周二开盘后,沪深两市均小幅开盘,前三大股指震荡下跌,上证综指又下跌3000点,深证综指、创业板指数一度下跌1%以上,随后市场在低水平行情中整理;下午A股表现依然低迷,虽然银行业大盘大跌,但难以带动市场大幅反弹。

截至收盘,今日三大股指集体回调,沪指失守3000点大关,下跌0.56%,收报2991.05点;深成指与创业板指跌逾1%。两市合计成交超过4500亿元,行业板块多数收跌,酿酒、医药板块领涨,数字货币、网络安全、国产软件等科技类股票领跌。

对于后市,财通证券认为,配置方面仍然推荐三个思路:1、龙头集中:建议提升各行业中龙头公司的配置比例。2、经济转型的科技方向:包括集成电路、国产软硬件、5G、大数据、高端设备、生物医药等。3、景气触底回升或存在潜在对冲政策利好:光伏风电、半导体、基建、种植业、游戏、汽车、黄金。

招商证券认为,从大方向看,科技仍处于上升周期,明年随着5G建设进入高峰,5G更新换代高峰,以及智能驾驶、VR/AR、人工智能、工业互联网等一系列新技术有望在5G时代迎来突破。从中期来看,我们对科技行业的超额回报仍持乐观态度,总体的配置方向将逐步从硬件到软件,从设备到应用。在短期内,在业绩逐步下降的情况下,寻找超过预期方向的质量指标是主要想法之一。

银河证券认为,根据历史数据,在过去10年的第四季度,保险银行、工程机械水泥、航运等行业与宏观经济周期的相关性较高,上升的概率约为65%。因此,在短期内,价值较低的业绩稳定公司,如高分配率的房地产和银行股,有一些机会。对于长期的配置思路,一是在市场调整时,购买具有高动量或强盈利能力的优质资产行业、计算机通信半导体等5G确定性子业(铜层压板、电路板等)、高端白酒、疫苗生物制品、保险、创新新药及CRO/CDMO医药研发与医疗服务子行业;二是低位配置,如证券与广义证券市场等相关行业;三是区块链、数字货币等课题。

沪深股市上午小幅开盘,个股双双涨跌

大盘分析:

10月17日消息,沪深股市上午小幅开盘,个股涨跌双双,市场没有明显的热点主线,石油改革、港口航运、量子通信、能源互联网等板块领涨。

截止今日开盘,沪指报2979.99点,涨0.04%;深成指报9657.09点,涨0.16%;创指报1657.93点,涨0.09%。

从盘中看,两桶石油改革、水利、金融媒体、港口航运等行业率先崛起,福建自由贸易区、语音技术、光刻胶、商誉受损等行业领跌。

外围情况:美三大股指收跌,科技表现较弱。截至收盘,道指跌0.08%,报27001.98点;纳指跌0.30%,报8124.18点;标普500指数跌0.20%,报2989.69点。科技股普跌,苹果跌0.4%、恩智浦跌3%、美光科技跌2.8%、英伟达跌1.1%,特斯拉、奈飞涨超0.7%。中概股,蔚来汽车跌近6%,其与浙江省吴兴区融资洽谈停止。

热点关注:

在交通第一交易日,股票投标业绩下降6.44%,两名股东打算减持不超过4%。平志信息下跌4.3%,股东陈杭计划减持不超过3.07%。华名设备下跌1.82%,股东安新千能计划减持不超过2%。

华金资本(3连)涨停,粤港澳恒基科技(6连)开盘6.99%,中庆宝1.5%,低4.67%;环保环保股持平,泰达股价开盘3.8%。

消息面:

1、李克强主持国务院常务会议,要求确保为企业减负担为发展增动能,部署以更优营商环境进一步做好利用外资工作。

2、央行:允许同一境外主体QFII/RQFII和直接入市渠道下的债券进行非交易过户。

3、韩正:要持续推进核心技术攻关,在汽车关键零部件上实现突破。

4、生态环境部印发《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。

5、证券基金行业首席经济学家例会:加速长期投资者的培育,为资本市场引入长期资金。

6、据报道,浙江湖州市吴兴区已停止与蔚来汽车进一步洽谈“50亿元融资”相关事宜。

7、业内人士:国家油气管网公司可能于10月18日上市。

8、华为发布2019年三季度经营业绩:销售收入增长24%至6108亿元。

9、交通运输部:要把建设一流港口纳入交通强国建设的总体规划。

沪指收复3000点,上证50指数涨幅更是接近1%

受隔夜利好消息的影响,A股市场10月16日全线小幅高开,西水股份(600291)携保险板块上涨带动沪指收复3000点关口,上证50指数盘中涨幅更是接近1%。但银行板块回调,加上白酒板块一改强势出现大幅回吐,导致指数快速回落,沪指更是率先翻绿。午后,沪指进一步走低完全回补了10月14日的跳空缺口。

至10月16日收盘,上证综指跌0.41%,报2978.71点;深证成指跌0.31%,报9642.06点;创业板指0.27%,报1656.37点。

沪深两市总共有31只股票涨幅在9%以上,16只股票跌幅在9%以上。

沪深两市成交总额为4235亿元,较前一交易日的4591亿元减少了356亿元。其中,沪市成交1668亿元,比上一交易日的1695亿元减少27亿元,深市成交2567亿元。

北向资金延续了大幅净流入的趋势。数据显示,截至10月16日收盘,北向资金合计净流入27.37亿元。其中,沪股通净流入7.03亿元,深股通净流入20.34亿元。

科创板2涨32跌,涨幅最大的铂力特(688333)上涨2.39%,跌幅最大的杭可科技(688006)最大跌幅为5.75%。

权重板块维持相对弱势

在板块方面,权重板块维持相对弱势。

前期走好的银行股出现冲高回落的态势,平安银行(000001)、无锡银行(600908)、青农商行(002958)等跌逾2%。

三季报业绩不及预期的贵州茅台(600519)早盘直接低开逾3%,导致整个白酒板块领跌市场,古井贡酒(000596)、泸州老窖(000568)等跌幅靠前。

半导体板块跌幅靠前,隆基股份(601012)跌逾8%,天龙光电(300029)、国科微(300672)等跌逾4%。

仓储物流板块今日盘中异军突起,华鹏飞(300350)涨停,华贸物流(603128)、德邦物流(603056)等上涨超过3%。

保险板块走强,西水股份涨停,中国人保(601319)、中国人寿(601628)等逆势上涨。

关注市场是否会出现风格切换

国泰君安认为,市场情绪短期较为平稳,叠加创业板上市公司三季报预告截止,业绩炒作基本告一段落,建议可逢低吸纳三季报业绩错杀的公司,耐心等待成长性的兑现。技术层面,需注意短期支撑点位,以及北上资金流向变化,关注市场是否会出现风格切换,切勿追高。